Breeder dresse le portrait d'un éleveur de chiens autrefois célèbre, rejeton de la famille royale d'Italie. Intrigué par une vieille photographie montrant un homme posant avec un groupe de mâtins napolitains devant un palazzo romain, Roman Selim Khereddine retrouve la trace de cette figure centrale et tente de reconstituer la scène. Chassé du palazzo à cause du bruit et des odeurs de son chenil, l'éleveur s'est depuis retiré dans la campagne ombrienne. C'est là que l'artiste le film, cet aristocrate vieillissant entouré des derniers spécimens d'une lignée de mâtins sur le point de s'éteindre. L'œuvre explore l'acte de regarder et d'être regardé, la faille entre l'être et l'apparence, et les processus par lesquels une image se fait et se défait.